Een afgelegen dorpje in Duitsland wordt geteisterd door een wolf die zich in het bos verschuilt. De jonge politieagent Jakob probeert de wolf op afstand te houden door hem stukken vlees te geven op een vaste plek in het bos. Maar daar komt hij op het spoor van een ander duister figuur. Een blonde man met een wilde blik in zijn ogen is van plan om een slachtpartij aan te richten in het dorp. Gekleed in een jurk en gewapend met een samuraizwaard trekt hij ten strijde. Jakob doet er alles aan om hem tegen te houden, maar langzamerhand raakt hij in de ban van deze vreemdeling. Wat is het verband tussen deze moordlustige figuur, de eenzame wolf en Jakob zelf?